<< Mitteilung

2019-09-30 08:00

SPINEWAY : Spineway réalise une augmentation de capital de 1,3 M€

 

Spineway réalise une augmentation de capital de 1,3 M€

 

SPINEWAY annonce la réalisation d’une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de la société d’investissements luxembourgeoise Park Capital.

SPINEWAY a émis 100 000 000 actions nouvelles d’une valeur nominale unitaire de 0,01 €, au prix unitaire de 0,01268 €, prime d’émission incluse, pour un montant total de 1 268 000 €, représentant 31,92 % du capital de SPINEWAY avant opération sur une base non diluée, soit une dilution de 24 %.

Objectifs de la levée de fonds
Ces fonds seront alloués au financement des projets du Groupe notamment ceux d’acquisitions externes.

Cadre légal et modalités de l’émission

L’opération a été décidée dans son principe par le Conseil d’administration du 13 septembre 2019 faisant usage de la délégation de compétence conférée par l’Assemblée Générale Mixte du 4 avril 2019 aux termes de sa 5e résolution, en décidant notamment l’émission d’actions ordinaires de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégorie de personnes à savoir des sociétés et fonds d’investissement investissant à titre habituel dans des valeurs de croissance dites « small caps » (c’est-à-dire dont la capitalisation, lorsqu’elles sont cotées, n’excède pas 1 000 000 000,00 d’euros), dans le secteur de la santé, et participant à l’émission pour un montant unitaire d’investissement supérieur à cent mille (100 000,00) euros (prime d’émission incluse), d'un montant nominal maximum de 1.000.000 d’euros par l’émission d'un nombre maximum de 100.000.000 d’actions nouvelles de 0,01 euro de valeur nominale chacune.

Le Président Directeur Général, sur subdélégation du Conseil précité, a décidé en date du 23 septembre 2019 :

  1. d’augmenter le capital social de la Société d'un montant nominal maximum de 1.000.000 d’euros, soit un nombre maximum de 100.000.000 d’actions nouvelles de 0,01 euro de valeur nominale chacune, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit la société Park Capital SCSp, étant identifiée comme seule bénéficiaire au sein de la catégorie de personnes définie ci-avant,
     
  2. que les actions nouvelles seront émises au prix de 0,01268 euro par action, comprenant 0,01 euro de valeur nominale et 0,00268 euro de prime, soit un produit brut maximum d'émission de 1.268.000 euros. Ce prix d'émission ayant été calculé conformément à la 5e résolution de l'Assemblée Générale du 4 avril 2019 selon la moyenne des cours moyens pondérés par les volumes des cinq (5) dernières séances de bourse précédant la fixation du prix de l'émission diminuée d'une décote de vingt (20) %.

Le Président Directeur Général, dans sa décision en date 27 septembre 2019, a constaté la réalisation définitive de l’augmentation de capital, sur la base du certificat du dépositaire des fonds.

Cotation des actions nouvelles

Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris sous le code ISIN FR0011398874 - ALSPW.

Structure du capital social

Le capital social de SPINEWAY sera composé de 413 237 746 actions à l’issue du règlement-livraison, sous réserve, le cas échéant, du règlement-livraison d’actions ordinaires nouvelles à émettre sur conversion d’OCEANE émise dans le cadre de l’Assemblée Générale du 4 avril 20191

A la suite de cette augmentation de capital et sur la base des informations à la disposition de SPINEWAY, la répartition du capital de SPINEWAY est la suivante :

 Avant augmentation de capitalAprès augmentation de capital
 Nombre d’actions% du capitalNombre d’actions% du capital
 

Park Capital

 

Stéphane LE ROUX

 

Tinavi Medical Technologies

 

Autres

 
 

-

 

1 331 334

 

746 044

 

311 160 368
 

-

 

0,43%

 

0,24%

 

99,34%
 

100 000 000

 

1 331 334

 

746 044

 

311 160 368

 
 

24,20 %

 

0,32 %

 

0,18 %

 

75,30 %

 
Total313 237 746100,00%413 237 746100,00 %

À titre indicatif, la participation d’un actionnaire détenant 1,00% du capital social de SPINEWAY sur une base non diluée préalablement à l’émission sera portée à 0,76%.

Conformément aux articles 211-3 et 212-5 du règlement général de l’AMF, l’offre des actions de SPINEWAY ni l’admission des actions nouvelles aux négociations sur le marché d’Euronext Growth à Paris n’ont fait l’objet d’un prospectus visé par l’AMF. 

Aucun accord d’engagement de conservation long terme des actions acquises n’a été signé entre les parties et il n’est pas prévu à ce jour que Park Capital entre au conseil d’administration.

Les investisseurs sont invités à prendre, avant de décider d’acquérir ou de souscrire des actions de SPINEWAY, en considération l’ensemble des informations détaillées concernant SPINEWAY, notamment relatives à son activité, ses résultats et les facteurs de risque notamment liés à la maîtrise du besoin en fonds de roulement, de liquidité, et de dilution figurent dans le rapport de gestion relatif à l’exercice 2018 lequel peut être consulté, ainsi que les autres informations réglementées et l’ensemble des communiqués de presse de SPINEWAY, sur son site internet (www.spineway.com).

Il est rappelé que le commissaire aux comptes de la Société, dans son rapport sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2018, sans remettre en cause son opinion sur lesdits comptes, attirait l’attention des actionnaires sur l’incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d’exploitation si les hypothèses sous-tendant l’application du principe de continuité d’exploitation telles que décrites dans le note « Règles et méthodes comptables » de l’annexe des comptes annuels, ne se réalisaient pas. A la date d’établissement du présent rapport, ces incertitudes demeurent.

SPINEWAY EST ÉLIGIBLE AU PEA-PME

Retrouvez toute l’information de Spineway sur www.spineway.com

Ce communiqué de presse est rédigé en anglais et en français. En cas de divergence, la version française prévaudra.

Spineway conçoit, fabrique et commercialise des gammes d’implants et d’ancillaires (instruments) chirurgicaux innovants destinés à traiter les pathologies sévères de la colonne vertébrale.
Spineway dispose d’un réseau mondial de plus de 50 distributeurs indépendants et réalise 90% de son CA à l’export.
Spineway, éligible aux fonds FCPI, a reçu le label OSEO Excellence depuis 2011 et est lauréate du trophée Deloitte Fast 50 (2011). Prix INPI Rhône Alpes Politique dépôt de brevets (2013) – Labellisée Talent INPI (2015).
ISIN : FR0011398874 - ALSPW             

Contacts :

Spineway

Ligne aux actionnaires
Ouverte du mardi au jeudi (10h-12h)
0811 045 555

 
  Aelium

Finance et Communication

Relations investisseurs
Solène Kennis
spineway@aelium.fr

 




1 Cf. Communiqué de presse en date du 16 avril 2019

 

 

Pièce jointe

Indizes

LU0916829079 641.1759 (-1.10%)

Aktien und Anleihen

Aktie Kurs Letz. +/-
Aperam (EUR) 27.63 27.55 +0.29%
ArcelorMittal (EUR) 14.92 15.208 -1.89%
BlueMarHoldings (EUR) 3.7 3.5 +5.71%
Brederode (EUR) 70.4 70.6 -0.28%
EDIFY act. ord. (EUR) 55.0 55.0 +0.00%
HellaGmbHKGaa (EUR) 47.96 48.14 -0.37%
ImmoLux-Airport (EUR) 7.75 9.55 -18.85%
Luxempart (EUR) 54.0 54.0 +0.00%
RTLGroup (EUR) 43.76 43.46 +0.69%
ReinetInvest (EUR) 16.5 16.5 +0.00%
SEO .prvB (EUR) 228.0 240.0 -5.00%
SEO 1/5prvB (EUR) 49.4 52.0 -5.00%
SES FDR (EUR) 14.075 14.45 -2.60%
SocFinCaoutchcs (EUR) 25.8 25.8 +0.00%
Socfinaf (EUR) 11.2 11.3 -0.89%
Socfinasia (EUR) 13.8 13.8 +0.00%
Vonovia (EUR) 47.01 46.55 +0.99%
Anleihe Kurs Letz. +/-
AXA 5,25% 16/04/2040 (EUR) 102.129 102.179 -0.05%
AirbusFinan 2,375% 02/04/2024 (EUR) 109.69 109.629 +0.06%
Astaldi 7,125% 01/12/2020 (EUR) 19.121 19.282 -0.83%
BASF 2,5% 22/01/2024 (EUR) 110.092 110.04 +0.05%
BNGBank 4,375% 16/02/2021 (USD) 103.133 103.138 -0.00%
BarclaysBank 4,75% pp (EUR) 99.019 99.013 +0.01%
Bayer 1,875% 25/01/2021 (EUR) 101.93 101.94 -0.01%
Bayer 2,375% 02/04/2075 (EUR) 101.515 101.555 -0.04%
Bekaert 5% 06/12/2019 (EUR) 100.252 100.273 -0.02%
BenOldmanESB 10% 23/10/2021 (EUR) 102.0 102.0 +0.00%
Bombardier 6,125% 15/05/2021 (EUR) 104.105 104.12 -0.01%
Bouygues 3,625% 16/01/2023 (EUR) 112.192 112.191 +0.00%
CasinoGuichardP FRN pp (EUR) 38.266 39.13 -2.21%
CmaCgm 7,75% 15/01/2021 Reg S (EUR) 90.426 90.6 -0.19%
Colombia 8,375% 15/02/2027 (USD) 123.3 123.0 +0.24%
Daimler 2% 25/06/2021 (EUR) 103.34 103.365 -0.02%
DeutscheBank 2% 02/12/2019 (USD) 96.78 96.75 +0.03%
DeutscheBank 2,2% 17/11/2020 (USD) 98.6 98.58 +0.02%
DtscheLufthansa 5,125% 12/08/2075 (EUR) 105.675 106.15 -0.45%
EFSF 1,875% 23/05/2023 (EUR) 108.09 108.08 +0.01%
EFSF 2,25% 05/09/2022 (EUR) 107.71 107.71 +0.00%
ENI 1,75% 18/01/2024 (EUR) 107.25 107.2 +0.05%
GazCapital 8,625% 28/04/2034 (USD) 144.685 145.0 -0.22%
GiePsaTresor 6% 19/09/2033 (EUR) 147.015 146.37 +0.44%
HeidelbergFinLu 7,5% 03/04/2020 (EUR) 102.875 102.93 -0.05%
HornbachBau 3,875% 15/02/2020 (EUR) 100.934 100.947 -0.01%
KfWA 2% 02/05/2025 (USD) 101.53 101.22 +0.31%
Lafarge 4,75% 23/03/2020 (EUR) 101.64 101.68 -0.04%
Luxembourg 2,125% 10/07/2023 (EUR) 109.705 109.654 +0.05%
Luxembourg 2,25% 19/03/2028 (EUR) 120.603 120.461 +0.12%
Luxembourg 2,25% 21/03/2022 (EUR) 106.85 106.86 -0.01%
Luxembourg 2,75% 20/08/2043 (EUR) 143.669 141.305 +1.67%
Luxembourg 3,375% 18/05/2020 (EUR) 101.94 101.98 -0.04%
MOBY 7,75% 15/02/2023 Reg S (EUR) 35.328 35.361 -0.09%
McDonalds 2% 01/06/2023 (EUR) 107.429 107.403 +0.02%
MüchenerRückGes 6% 26/05/2041 (EUR) 109.011 109.047 -0.03%
NBFinanceLtd FRN 07/02/2035 (EUR) 93.426 93.5 -0.08%
NordRheinWFalen 2,375% 16/09/2021 (USD) 101.041 101.028 +0.01%
NovoBanco 100 09/04/2052 (EUR) 23.123 23.126 -0.01%
NovoBanco 3,5% 02/01/2043 (EUR) 98.398 98.46 -0.06%
OMV 6,25% pp (EUR) 127.475 127.465 +0.01%
Pemex 6,5% 02/06/2041 (USD) 97.594 97.478 +0.12%
PetroVenezuela 12,75% 17/02/2022 (USD) 28.7 27.0 +6.30%
PetroVenezuela 5,375% 12/04/2027 (USD) 13.933 13.933 +0.00%
PetroVenezuela 5,5% 12/04/2037 (USD) 13.93 13.93 +0.00%
Philippines 4,2% 21/01/2024 (USD) 107.797 107.795 +0.00%
Portugal 5,125% 15/10/2024 (USD) 113.192 113.072 +0.11%
RWE 3,5% 21/04/2075 (EUR) 109.905 109.965 -0.05%
RWE 6,625% 30/07/2075 (USD) 113.722 113.79 -0.06%
RaiffeisenBkInt 6% 16/10/2023 (EUR) 120.666 120.693 -0.02%
RussianFed 7,5% 31/03/2030 (USD) 120.594 120.558 +0.03%
SNCFMobilites 4,875% 12/06/2023 (EUR) 118.706 118.688 +0.02%
Sanofi 1,75% 10/09/2026 (EUR) 111.97 111.795 +0.16%
StadaArzneimitt 1,75% 08/04/2022 (EUR) 102.365 102.359 +0.01%
SüdzuckIntlFin FRN pp (EUR) 79.435 79.28 +0.20%
TelecomItaliaCa 7,2% 18/07/2036 (USD) 116.835 116.863 -0.02%
TelecomItaliaFi 7,75% 24/01/2033 (EUR) 147.341 147.656 -0.21%
Thyssenkrupp 2,5% 25/02/2025 (EUR) 103.135 103.324 -0.18%
Turkey 7,375% 05/02/2025 (USD) 108.542 108.254 +0.27%
VWIntlFin 4,625% pp (EUR) 111.935 111.87 +0.06%
VWIntlFin 5,125% pp (EUR) 112.73 112.715 +0.01%
Venezuela 11,75% 21/10/2026 (USD) 17.457 19.685 -11.32%
VeoliaEnvironn 6,125% 25/11/2033 (EUR) 171.295 170.818 +0.28%
YPF 8,5% 28/07/2025 Reg S (USD) 78.585 79.232 -0.82%
ØRSTED A/S 6,25% 26/06/3013 (EUR) 117.82 117.89 -0.06%