Rachat aux Etats-Unis – 66 milliards de dollars pour le fabricant du Botox

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Rachat aux États-Unis66 milliards de dollars pour le fabricant du Botox

Le laboratoire pharmaceutique américain Actavis a annoncé lundi qu'il allait racheter pour l'équivalent de 53 milliards d'euros Allergan, le fabricant du fameux antirides.

L'acquisition de Botox devrait rapporter à Actavis au moins 1,8 milliard de dollars en synergies dès 2016.

L'acquisition de Botox devrait rapporter à Actavis au moins 1,8 milliard de dollars en synergies dès 2016.

AFP

Cette transaction, qui se fait en actions et en numéraire, vient contrecarrer les plans du groupe canadien Valeant qui convoite Allergan depuis avril. Connu pour son traitement Namenda contre la maladie d'Alzheimer et de Parkinson, Actavis propose 219 dollars par titre (129,22 dollars en numéraire et 0,3683 de ses propres actions) pour s'offrir Allergan, ce qui valorise l'entreprise à 66 milliards de dollars. Cette somme est supérieure à l'offre de 53 milliards de dollars déposée sur la table depuis plusieurs mois par Valeant. Mais fin octobre le groupe canadien avait annoncé envisager de relever sa proposition à 60 milliards de dollars.

Basé en Irlande où il bénéficie d'une fiscalité plus faible qu'aux États-Unis, Actavis estime que ce rapprochement lui permettra de générer au moins 1,8 milliard de dollars de synergies à partir de 2016. Il s'engage aussi à consacrer environ 1,7 milliard de dollars à la recherche et développement (R&D) de nouvelles molécules, l'un des points faibles de Valeant.

Une entité Allergan-Actavis aura un portefeuille diversifié composé de médicaments sous protection et de génériques, notamment dans la dermatologie, la gynécologie, l'urologie et l'ophtalmologie. Elle devrait générer environ 23 milliards de dollars de ventes par an, ce qui la ferait entrer dans les dix premiers groupes pharmaceutiques mondiaux.

(L'essentiel/ats)

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