Annonce de rachat – Altice accélère son expansion aux Etats-Unis

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Annonce de rachatAltice accélère son expansion aux États-Unis

L'entreprise a annoncé le rachat pour 17,7 milliards de dollars (15,7 milliards d'euros), dette comprise, du quatrième câblo-opérateur américain Cablevision.

Patrick Drahi veut reproduire sa stratégie aux États-Unis.

Patrick Drahi veut reproduire sa stratégie aux États-Unis.

Cette nouvelle étape importante dans la construction de l'empire des télécoms et des médias du milliardaire Patrick Drahi a été confirmée par Altice, jeudi matin. «La stratégie d'Altice sur le marché important et hautement stratégique des États-Unis est renforcée avec l'acquisition de Cablevision», commente Patrick Drahi. M. Drahi, troisième fortune de France, a fusionné à vive allure câble et télécoms en Europe en endettant sa société. Altice est un géant européen des télécoms et des médias, avec un portefeuille s'étendant de Numericable-SFR, NextRadioTV (BFMTV et RMC), Libération et L'Express en France à Portugal Telecom en passant par la chaîne d'informations i24news en Israël.

Patrick Drahi, 52 ans, propose aux actionnaires 34,90 dollars par action Cablevision, soit plus de six dollars de plus qu'à la clôture du titre mercredi soir à Wall Street. L'opération permettra aussi au magnat de contrôler la société de services Lightpath, le réseau de télévision locale new-yorkais News 12 Networks ainsi que les quotidiens Newsday et amNewYork. La transaction, attendue au premier semestre 2016, sera financée par 14,5 milliards de dollars de dette existante et nouvelle assumée par Cablevision, un reliquat de trésorerie disponible chez le câblo-opérateur, et 3,3 milliards de dollars en numéraire de la part d'Altice.

Prochaine cible, T-Mobile US?

Créé en 1973, Cablevision est présent sous sa marque Optimum à New York, dans le New Jersey, le Connecticut et dans une partie de la Pennsylvanie. L'an dernier, le groupe aux 15 000 employés a réalisé 6,46 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour un bénéfice net de 311,4 millions. Altice veut générer à terme la moitié de ses revenus aux États-Unis contre 15% prévus fin 2015. Ses achats devraient donc continuer d'autant que le numéro un américain du câble Comcast a les mains liées du fait de sa taille et que les deux autres mastodontes Charter/Time Warner sont en train de fusionner.

L'opérateur télécoms T-Mobile US, filiale américaine de Deutsche Telekom, en quête d'un acquéreur, a aussi contacté Patrick Drahi, mais il n'a pas donné suite dans l'immédiat, selon des sources proches du dossier. T-Mobile avait rejeté en 2014 les avances d'un autre milliardaire français, Xavier Niel, patron de Free. Patrick Drahi entend reproduire aux États-Unis les recettes de sa fulgurante ascension en Europe. Plutôt qu'une guerre des prix, il privilégie une guerre de la qualité des services alors que les consommateurs américains quittent le câble au profit de services de vidéo en ligne comme Netflix, Hulu, Amazon Fire TV, Apple TV... aux tarifs souvent dérisoires par rapport à ceux des câblo-opérateurs.

(L'essentiel/AFP)

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