Premier League – Manchester United veut rentrer en Bourse
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Premier LeagueManchester United veut rentrer en Bourse

Le club mancunien a annoncé mardi qu'il souhaitait s'introduire en Bourse, à New York, pour lever des millions de dollars afin de se désendetter.

Manchester United reste le club le plus endetté de Premier League, devant Chelsea.

Manchester United reste le club le plus endetté de Premier League, devant Chelsea.

En préférant Wall Street, les «Red Devils» renoncent ainsi à un précédent projet d'introduction en Bourse à Singapour, une région où les liquidités sont abondantes et où il dispose d'une énorme base de fans.

«Nous sommes l'une des équipes de sport les plus populaires et couronnées de succès au monde, jouant l'un des sports les plus populaires sur Terre», vante «ManU», dans le prospectus boursier déposé mardi auprès de l'autorité des marchés américains, la SEC. Selon ce document, le club veut lever jusqu'à 100 millions de dollars en Bourse, même si à ce stade le montant indiqué est souvent théorique.

659 millions de fans et 664 millions de dettes

Aucune date ou nombre d'actions à mettre sur le marché ne sont pour l'instant précisés. Le club indique avoir dégagé un bénéfice de 12,6 millions de livres (19,7 millions de dollars) en 2011 pour un chiffre d'affaires de 331 millions de livres (518,5 millions de dollars). «Au long de nos 134 ans d'histoire, nous avons gagné 60 trophées, ce qui nous a permis de construire l'une des plus célèbres marques du monde et une communauté de 659 millions de fans»

Parmi les facteurs de risque pour ses actionnaires, le club de football précise qu'il est «dépendant de la popularité et de la performance de son équipe» et de sa «capacité à retenir des employés clé, y compris les joueurs». Le club précise qu'il entend «utiliser tous les revenus nets de cette offre pour réduire son endettement», qui s'élevait à la fin du premier trimestre à 423,3 millions de livres (664 millions de dollars).

Un projet plus adapté aux États-Unis

Manchester United a été racheté en 2005 par l'homme d'affaires américain Malcom Glazer, qui détient aussi des intérêts dans des clubs de football américain, au cours d'une opération qui a largement alourdi la dette du groupe.

«Red Football LLC restera notre principal actionnaire et nous serons toujours leur propriété et contrôlés par les six descendants de M.Glazer» après l'opération boursière, avertit le club. Les membres de la famille Glazer qui contrôlent et dirigent le club se verront en effet attribuer des actions de classe B assorties de droits de vote dix fois supérieurs aux actions de classe A qui seront mises en Bourse. Selon le New York Times, cette structure aurait pu contribuer à rebuter les investisseurs asiatiques alors qu'elle est plus commune aux États-Unis, où des entreprises comme Facebook l'ont récemment adoptée.

(L'essentiel Online/afp)

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